Lulu can't fall asleep. Everyone else is dreaming already – the shark, the elephant, the little mouse, the dragon, the kangaroo, the knight, the monkey, the pilot. And the lion cub. Even the bear has trouble keeping his eyes open ...

Lulu n'arrive pas à s'endormir. Tous les autres rêvent déjà – le requin, l'éléphant, la petite souris, le dragon, le kangourou, le chevalier, le singe, le pilote. Et le bébé lion. Même Nounours a du mal à garder ses yeux ouverts ...

Hey bear, will you take me along into your dream?

Eh Nounours, tu m'emmènes dans ton rêve ?

And with that, Lulu finds herself in bear dreamland. The bear catches fish in Lake Tagayumi.

Tout de suite, voilà Lulu dans le pays des rêves des ours. Nounours attrape des poissons dans le lac Tagayumi.

And Lulu wonders, who could be living up there in the trees?

Et Lulu se demande qui peut bien vivre là-haut dans les arbres ?